APPLoja · Ajuda

Guia do APPLoja

Tutoriais passo a passo, com as telas reais do sistema. São 9 tutoriais e 58 passos, do primeiro acesso ao backup.

Os prints foram feitos numa loja de demonstração (“Moda & Cia Demonstração”) com clientes, produtos e vendas fictícios. Na sua loja, os nomes e valores serão os seus.

  1. 1Primeiro acessoCadastrar a loja e o administrador na primeira vez que o APPLoja abre no computador.
  2. 2Tela Inicial e menusOnde fica cada função: atalhos, lista de pedidos e as abas do menu.
  3. 3Cadastrar um produtoAbrir a lista de produtos, criar um produto novo com categoria e preço e salvar.
  4. 4Cadastrar e consultar clientesCriar a ficha de um cliente e consultar o limite de crédito e as parcelas do crediário.
  5. 5Fazer uma venda no PDVPassar produtos pelo código de barras ou pelo nome, escolher o cliente, receber e finalizar.
  6. 6Caixa e financeiroAcompanhar o caixa do dia, conferir o fechamento, ver contas a receber e receber uma parcela de crediário.
  7. 7Usuários e bloqueio de telaCriar um usuário para o caixa e bloquear a tela quando se afastar.
  8. 8Backup dos dadosConferir a licença e fazer uma cópia de segurança verificada.
  9. 9Orçamentos, entregas e ordens de serviçoAcompanhar orçamentos, entregas de pedidos e serviços em andamento.

Tutorial 1 de 9 · 3 passos

Primeiro acesso

Cadastrar a loja e o administrador na primeira vez que o APPLoja abre no computador.

Onde ficaAssistente de boas-vindas

  1. Informe o nome da loja

    Na primeira abertura aparece a tela Bem-vindo ao APPLoja. Preencha a razão social ou o nome da loja. Os dados ficam guardados neste computador e o sistema funciona sem internet.

    DicaSe a loja já usava o APPLoja Access, clique em Migrar do APPLoja Access para trazer os dados do sistema antigo.

  2. Crie o administrador

    Preencha Seu nome, o Login (3 a 30 caracteres: letras, números, ponto, hífen ou sublinhado), a Senha (pelo menos 6 caracteres, diferente do login) e confirme a senha. O PIN de desbloqueio é opcional: de 4 a 6 dígitos, serve para destravar a tela rapidamente. Em Nome desta estação, identifique o computador (por exemplo, Caixa 1). Clique em Continuar.

  3. Pronto: a Tela Inicial abre

    O sistema entra direto na Tela Inicial. O nome da loja aparece no rodapé, à esquerda; o usuário conectado e a versão do sistema ficam à direita.

Tutorial 2 de 9 · 5 passos

Tela Inicial e menus

Onde fica cada função: atalhos, lista de pedidos e as abas do menu.

Onde ficaTela Inicial

  1. Atalhos e pedidos do dia

    A faixa azul tem os atalhos mais usados: PDV, Compras, Produtos, Pedidos, Clientes, Fornecedores, Caixa, Relatórios e Serviço. Abaixo, a lista de pedidos pode ser filtrada por Em Aberto, Crediário ou Todos; clique num pedido em aberto para continuar a venda no PDV. A aba Crediário (Parcelas à receber) mostra as parcelas dos clientes, e o botão Painel do Gestor abre os indicadores.

    DicaA aba Menu, no alto, reúne Vender (PDV, Pedido, Orçamentos), Acompanhar (Pedidos, Entregas, Notas Fiscais), Cadastros, Estoque (Estoque, Entradas, Saídas) e Indicadores (Relatórios, Dashboard).

  2. Aba Arquivo

    Mostra o usuário conectado e o perfil. Daqui você abre Licença e backup, Bloquear a tela ou Sair do sistema.

  3. Aba Financeiro

    Reúne Caixa e Extrato, além de Contas a Pagar, Contas a Receber e Recebimento de Crediário.

  4. Aba Configurações

    Dados da Empresa, Parâmetros e Cadastros auxiliares; Backup (Fazer Backup, Recuperar Backup, Sincronizar com a Nuvem); Usuários (Alterar Senha, Cadastro de Usuários, Alterar Usuário) e Atualizar Versão.

  5. Aba Serviços

    Dá acesso à Ordem de Serviço, usada para consertos, ajustes e outros serviços feitos para o cliente.

    DicaCada tela que você abre vira uma aba abaixo do menu, ao lado da Tela Inicial. Para fechar, clique no × da aba.

Tutorial 3 de 9 · 6 passos

Cadastrar um produto

Abrir a lista de produtos, criar um produto novo com categoria e preço e salvar.

Onde ficaMenu › Produtos › Lista de produtos

  1. Abra a lista de produtos

    Na aba Menu, clique na seta de Produtos e escolha Lista de produtos. O mesmo menu tem Cadastro rápido, Cadastro completo e Importar produtos.

  2. Confira a lista e clique em Adicionar Produto

    No topo aparecem a quantidade de produtos em estoque, o custo total e os totais em preço de varejo e de atacado. Dá para filtrar por categoria e pesquisar por nome, código, código de barras ou NCM. Clique em Adicionar Produto.

  3. Preencha o nome

    A ficha Novo produto abre na aba Detalhes do Produto. Digite o Nome. O código interno é automático e o código de barras é gerado ao salvar; se preferir, use os botões Gerar.

  4. Escolha a categoria

    Digite parte do nome da categoria e clique na opção certa da lista. A subcategoria só abre depois da categoria. Fornecedor e marca funcionam do mesmo jeito; a unidade (UN, PAR, KG, M…) é escolhida na lista.

  5. Informe custo e preço de venda

    No quadro Preço, preencha o Custo e o preço de Varejo. O Markup é calculado sozinho (no exemplo, 172,27%). O preço de atacado é opcional. No quadro Estoque, deixe Controlar Estoque marcado e, se quiser, informe os limites máximo e mínimo. Clique em Salvar.

  6. Produto cadastrado

    O produto recebe o código interno (0013) e o código de barras. A ficha fica travada para consulta: para mudar algo, clique em Editar. As outras abas guardam a Lista de Preços, as Variações (tamanho e cor), o Histórico de Entradas/Saídas e os Dados Fiscais.

    DicaQuando você altera o preço de um produto já cadastrado, o sistema pede o motivo da alteração antes de salvar. Isso fica registrado no histórico.

Tutorial 4 de 9 · 7 passos

Cadastrar e consultar clientes

Criar a ficha de um cliente e consultar o limite de crédito e as parcelas do crediário.

Onde ficaMenu › Clientes › Lista de clientes

  1. Abra a lista de clientes

    Na aba Menu, clique na seta de Clientes e escolha Lista de clientes.

  2. Clique em Adicionar Cliente

    A lista mostra os clientes cadastrados e tem pesquisa por nome, CPF, telefone ou cidade. Clique em Adicionar Cliente.

  3. Preencha a ficha

    Escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e preencha o nome completo, os contatos (celular, telefones, e-mail) e o endereço; a lupa ao lado do CEP busca o endereço. Em Documentos, informe o CPF (ou CNPJ). Deixe Cliente marcado no alto da ficha. Clique em Salvar.

  4. Se o CPF já existir

    O APPLoja não deixa cadastrar o mesmo CPF/CNPJ duas vezes. A mensagem em vermelho mostra quem já usa o documento; nesse caso, procure o cliente na lista em vez de criar outro.

  5. Cliente salvo

    A mensagem verde confirma o código do cliente (00009) e o nome. A partir daqui ele já pode ser escolhido no PDV.

  6. Aba Crédito

    Abrindo um cliente que compra a prazo (no exemplo, Mariana), a aba Crédito define como o vencimento é calculado, o prazo de pagamento, o limite de crédito e mostra o crédito atual disponível. Também dá para Restringir ou Bloquear o cliente, com uma observação. Limite e vencimento são gravados pelo botão Salvar.

  7. Aba Crediário

    Lista as parcelas do cliente com vencimento, juros, multa, valor recebido e saldo, além do total a receber. Parcelas vencidas aparecem em vermelho. O recebimento é feito pelo menu Financeiro (veja o tutorial Caixa e financeiro).

Tutorial 5 de 9 · 10 passos

Fazer uma venda no PDV

Passar produtos pelo código de barras ou pelo nome, escolher o cliente, receber e finalizar.

Onde ficaTela Inicial › PDV

  1. Abra o PDV

    Na Tela Inicial, clique em PDV (ou, na aba Menu, em PDV).

  2. O PDV abre pronto para ler

    No alto aparece CAIXA ABERTO. O campo Código de barras, código ou nome já está selecionado, com a lista de preço Varejo.

  3. Leia o código de barras

    Passe o produto no leitor (ou digite o código) e tecle Enter. O item entra na lista com quantidade 1 e o subtotal é atualizado.

  4. Ou procure pelo nome

    Digite parte do nome, como “vestido”. A sugestão mostra o estoque e o preço; clique nela para escolher.

  5. Escolha a variação

    Para produtos com tamanho e cor, escolha a variação na lista (por exemplo, P / Azul, com 8 em estoque), confira a quantidade e clique em Incluir (Enter).

  6. Informe o cliente

    No campo Cliente, digite o nome, o CPF/CNPJ ou o telefone e clique no cliente certo. Na venda sem cadastro, deixe em branco.

  7. Confira e vá para o pagamento

    Confira os itens e o SUBTOTAL. Na barra de baixo ficam CREDIÁRIO (F3), CANCELAR (F8), AGUARDAR (F10) e PAGAMENTO (F11). Clique em PAGAMENTO.

    DicaAGUARDAR guarda a venda como pedido em aberto. Ela aparece na Tela Inicial e pode ser retomada depois.

  8. Lance o pagamento

    Escolha a Forma de Pagamento (Dinheiro, PIX, cartões, crediário…), informe o Valor Recebido e clique em Adicionar (Enter). Para dividir a conta, adicione mais de uma forma até zerar o valor a pagar.

  9. Confira o troco e finalize

    O troco é calculado na hora (no exemplo, R$ 30,20). Clique em FINALIZAR (F11). Os botões NFC-e (F9) e Recibo (F10) ficam na mesma barra.

  10. Venda concluída

    A faixa verde confirma o número do pedido, o valor e o troco, com o link Emitir recibo. O PDV já fica limpo para a próxima venda. Para voltar ao sistema, use Sair do PDV, no canto superior direito.

Tutorial 6 de 9 · 10 passos

Caixa e financeiro

Acompanhar o caixa do dia, conferir o fechamento, ver contas a receber e receber uma parcela de crediário.

Onde ficaFinanceiro › Caixa

  1. Abra o caixa

    Na aba Financeiro, clique em Caixa.

  2. Saldo de Caixa

    A linha de cima mostra o caixa aberto, o valor inicial e o total. À esquerda, a gaveta lista as entradas e saídas em dinheiro; à direita, as vendas por forma de pagamento, com o que foi vendido, o que está a receber e o que já foi recebido. Os botões Adicionar Dinheiro e Retirar Dinheiro registram suprimentos e sangrias.

    DicaA gaveta só conta dinheiro. PIX e cartão aparecem no quadro da direita e na conta de cada forma.

  3. Conferência do fechamento

    Clique em Fechar Caixa. Conte o dinheiro da gaveta e digite o total em Dinheiro: o sistema compara com o valor calculado e destaca a diferença em vermelho. As vendas fora da gaveta aparecem listadas para você conferir no extrato e na maquininha. Para encerrar, clique em Fechar Caixa; para voltar sem fechar, em Cancelar.

  4. Contas a Receber

    Em Financeiro › Contas a Receber, os quadros do alto somam o total, o recebido e o que está em aberto, separados por forma de pagamento. A lista mostra cada receita com cliente, vencimento, forma e situação.

  5. Filtre pelo mês de vencimento

    Troque o ano e o mês em Vencimento para ver o que vence em outro período. Em dezembro aparecem as parcelas de crediário e de cartão de crédito ainda em aberto.

  6. Receber uma parcela de crediário

    Na aba Financeiro, clique em Recebimento de Crediário.

  7. Escolha o cliente

    Busque o cliente pelo nome, CPF/CNPJ ou telefone. Os débitos do cliente aparecem com pedido, parcela, vencimento e saldo, e o valor em aberto é somado no alto. Juros e multa seguem a configuração do sistema e são calculados até a data do cálculo.

  8. Marque as parcelas e clique em Baixar

    Marque a caixa da coluna Calcular nas parcelas que o cliente está pagando. O quadro Débito atualizado mostra o valor com juros e multa. Clique em Baixar.

  9. Informe como o cliente pagou

    Na janela Pagamento de Débito, escolha a forma de pagamento, confira o valor recebido e a conta de destino e clique em Finalizar.

  10. Parcela recebida

    A mensagem confirma o valor recebido. A parcela sai da lista e o valor em aberto do cliente diminui. Clique em Recibo para imprimir o comprovante.

Tutorial 7 de 9 · 7 passos

Usuários e bloqueio de tela

Criar um usuário para o caixa e bloquear a tela quando se afastar.

Onde ficaConfigurações › Cadastro de Usuários

  1. Abra o cadastro de usuários

    Na aba Configurações, clique em Cadastro de Usuários.

  2. Usuários da loja

    A tela lista quem usa o sistema, com login, perfil e situação. Abaixo ficam o formulário Novo usuário e a troca do seu PIN de desbloqueio.

  3. Crie o usuário

    Informe o nome e o login e escolha o Perfil (por exemplo, Caixa). O perfil define o que a pessoa pode fazer no sistema. Marque Administrador só para quem gerencia a loja. Clique em Criar usuário.

  4. Anote a senha temporária

    O sistema mostra uma senha temporária uma única vez. Passe essa senha para a pessoa: ela vai trocá-la no primeiro acesso. Na lista, os botões Redefinir senha e Inativar cuidam dos usuários existentes.

  5. Bloqueie a tela ao sair do caixa

    Na aba Arquivo, clique em Bloquear.

  6. Tela bloqueada

    O sistema fica travado na sessão do usuário, sem mostrar os dados da loja.

  7. Desbloqueie com o PIN

    Digite o PIN e clique em Desbloquear. Para trocar de pessoa no caixa, use Outro operador; quem não tem PIN usa Entrar com senha.

Tutorial 8 de 9 · 4 passos

Backup dos dados

Conferir a licença e fazer uma cópia de segurança verificada.

Onde ficaArquivo › Licença e backup

  1. Abra Licença e backup

    Na aba Arquivo, clique em Licença e backup.

  2. Situação da licença

    O quadro Licença mostra o plano, o cliente e a validade do suporte. Para ativar uma licença, use Importar arquivo de licença (.lic). Backup, exportação e consulta dos dados nunca dependem da licença.

  3. Faça o backup

    Role até Backups. A lista mostra cada cópia com data, tipo (automático ou manual), tamanho e verificação. Clique em Fazer backup agora.

  4. Backup concluído e verificado

    A nova cópia entra na lista como Manual e a verificação mostra Íntegro. Em cada linha, o botão Restaurar volta os dados para aquele ponto.

    DicaOs atalhos Fazer Backup e Recuperar Backup também ficam na aba Configurações.

Tutorial 9 de 9 · 6 passos

Orçamentos, entregas e ordens de serviço

Acompanhar orçamentos, entregas de pedidos e serviços em andamento.

Onde ficaMenu › Orçamentos / Entregas · Serviços › Ordem de Serviço

  1. Abra os orçamentos

    Na aba Menu, clique em Orçamentos.

  2. Lista de orçamentos

    Cada orçamento mostra data, validade, cliente, vendedor, situação (Em aberto, Aprovado…) e valor. O rodapé soma o valor em negociação. Use Adicionar para criar um novo.

  3. Lista de entregas

    Em Menu › Entregas, cada embarque mostra o pedido, o cliente, a modalidade e a taxa de frete, o status (Em separação, Enviada…) e o código de rastreio.

  4. Abra as ordens de serviço

    Na aba Serviços, clique em Ordem de Serviço.

  5. Lista de ordens de serviço

    A lista mostra o número da OS, o cliente, o tipo de manutenção, o status (Em aberto, Aguardando peças, Em andamento) e a referência do serviço. Clique no número para abrir.

  6. Ficha da OS

    A ficha reúne cliente, técnico, datas e status, com abas para Serviços, Produtos, Equipamentos, Pagamento, Problema, Laudo/Diagnóstico, Garantia e Anexo. Os botões do rodapé emitem o recibo, imprimem a OS e registram o pagamento; Finalizar, no alto, encerra o serviço.

Telas da versão 0.2.7 do APPLoja.